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風(fēng)電新一輪上漲！
9月26日，國家能源局發(fā)布《2025年1-8月份全國電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)》，官方數(shù)據(jù)顯示，截至2025年8月底，風(fēng)電裝機(jī)容量5.8億千瓦，同比增長(zhǎng)22.1%，風(fēng)光裝機(jī)合計(jì)約17億千瓦。
一方面裝機(jī)猛增，一方面市場(chǎng)預(yù)期空前，直接帶動(dòng)了風(fēng)電資本市場(chǎng)的強(qiáng)勁表現(xiàn)。9月29日，A股風(fēng)電設(shè)備板塊漲幅達(dá)17.71%，主力流入金額80.2億元，3日內(nèi)主力凈流入金額3.37億元，新一輪資本盛宴開啟。
風(fēng)電持續(xù)上漲，資本盛宴開啟
自9月26日至29日，風(fēng)電板塊持續(xù)上漲。29日，威力傳動(dòng)、吉鑫科技、遠(yuǎn)東股份領(lǐng)漲，威力傳動(dòng)漲幅超8%，吉鑫科技連收3個(gè)漲停板后，29日盤中漲幅仍超10%，海力風(fēng)電、明陽智能、新強(qiáng)聯(lián)、吉電股份、通裕重工、泰勝風(fēng)能、金風(fēng)科技、陽光電源、禾望電氣等跟漲，漲幅在1.6%-6%區(qū)間。
值得一提的是，今日港股風(fēng)電股也集體走高，中國高速傳動(dòng)漲幅超4%，報(bào)1.8港元；龍?jiān)措娏q幅超4%，報(bào)8.26港元；大唐新能源漲近1%。
政策、盈利、海外市場(chǎng)三重驅(qū)動(dòng)
近期風(fēng)電股的上漲，根本原因在于行業(yè)需求爆發(fā)、盈利能力修復(fù)，以及海外市場(chǎng)拓展三重因素的共同刺激。
2025年1-8月，全國風(fēng)電新增裝機(jī)57.84GW，累計(jì)裝機(jī)量達(dá)到了579GW，占比全國發(fā)電總裝機(jī)容量的15.68%；9月24日，國家主席習(xí)近平在聯(lián)合國氣候變化峰會(huì)上宣布中國新一輪國家自主貢獻(xiàn)：到2035年，中國全經(jīng)濟(jì)范圍溫室氣體凈排放量比峰值下降7%-10%，力爭(zhēng)做得更好。非化石能源消費(fèi)占能源消費(fèi)總量的比重達(dá)到30%以上，風(fēng)電和太陽能發(fā)電總裝機(jī)容量達(dá)到2020年的6倍以上、力爭(zhēng)達(dá)到36億千瓦。
風(fēng)光裝機(jī)目標(biāo)的更新，進(jìn)一步擴(kuò)大了未來風(fēng)電市場(chǎng)增長(zhǎng)空間，增強(qiáng)了市場(chǎng)信心，將開啟中國新能源發(fā)展的新一輪增長(zhǎng)周期。
從產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的盈利能力來看，2025年風(fēng)機(jī)中標(biāo)均價(jià)同比上漲，頭部整機(jī)廠商的毛利率開始提升。據(jù)國金證券研究報(bào)告指出，2025年1-7月國內(nèi)陸風(fēng)機(jī)組中標(biāo)均價(jià)為1552元/kW，較2024年全年提升9%，陸風(fēng)機(jī)組中標(biāo)價(jià)格持續(xù)回暖。
如金風(fēng)科技半年報(bào)顯示，2025年上半年實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤14.88億元，比上年同期增長(zhǎng)7.26%；運(yùn)達(dá)股份2025年上半年歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為1.28億元，比上年同期增長(zhǎng)128.59%，該企業(yè)上半年風(fēng)電機(jī)組毛利率為7.27%，比上年同期增長(zhǎng) 2.15%。
從海外拓展來看，中國風(fēng)電企業(yè)積極走向海外尋求新的利潤增長(zhǎng)點(diǎn)，并憑借性價(jià)比優(yōu)勢(shì)獲取海外訂單的同比大幅增長(zhǎng)。金風(fēng)科技半年報(bào)顯示，截至2025年6月30日，該公司外部待執(zhí)行訂單總量約為41GW，其中海外訂單量為7359.82MW，同比增長(zhǎng)42.27%。
受益于海風(fēng)樁基與塔筒需求激增和重心向海外轉(zhuǎn)移，大金重工近年來承接英國Inch Cape等多個(gè)海外項(xiàng)目，產(chǎn)品毛利率遠(yuǎn)高于國內(nèi)。2025年上半年，大金重工出口海工業(yè)務(wù)發(fā)運(yùn)量同比翻倍，出口業(yè)務(wù)收入較去年同期提升23個(gè)百分點(diǎn)，收入規(guī)模同比增長(zhǎng)近200%。
總結(jié)下來，2025年上半年行業(yè)需求的強(qiáng)勁回暖帶動(dòng)了整體產(chǎn)業(yè)鏈的繁榮，在政策的推動(dòng)和市場(chǎng)擴(kuò)容的行業(yè)預(yù)期下，風(fēng)電即將開啟新一輪增長(zhǎng)周期。
公司介紹：上海上繼科技有限公司是一家專業(yè)從事電力系統(tǒng)繼電保護(hù)及智能電網(wǎng)電力自動(dòng)化產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)為一體的高科技公司。擁有資深繼電保護(hù)專家團(tuán)隊(duì)和國內(nèi)前沿的檢測(cè)儀器及校驗(yàn)設(shè)備。同時(shí)還引用國內(nèi)外先進(jìn)技術(shù)，來進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新。本公司的產(chǎn)品廣泛用于電力、工礦、鐵路、建筑等國家重大工程輸配變電系統(tǒng)上，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷東南亞及中東地區(qū)。產(chǎn)品通過國家繼電保護(hù)及自動(dòng)化設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心檢測(cè)，獲得ISO9001國際質(zhì)量體系認(rèn)證。“科技創(chuàng)新，誠信務(wù)實(shí)”是公司的經(jīng)營理念，本公司以高超的技術(shù)支持和對(duì)用戶高度負(fù)責(zé)的售后服務(wù)贏得了輸配電成套企業(yè)的信賴，且樹立了良好的信譽(yù)。
公司主營：繼電器（時(shí)間繼電器，電壓繼電器，電流繼電器，中間繼電器，信號(hào)繼電器，閃光繼電器，沖擊繼電器，同步檢查繼電器，接地繼電器，差動(dòng)繼電器，重合閘繼電器，絕緣監(jiān)視繼電器，雙位置繼電器，模數(shù)化繼電器），智能操控裝置，微機(jī)保護(hù)裝置，電力儀表
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